The Ocean Foundation и его партнеры разрабатывают инвестиционные портфели регенеративных возможностей, уделяя особое внимание переходам, которые происходят в результате или в ответ на изменения. Сюда входят структурные сдвиги, связанные с деградацией окружающей среды, эволюцией общества и технологическими инновациями.

Создание новых надежных портфелей, основанных на принципах устойчивости, является сложной задачей, поскольку репутация всех партнеров, участвующих в любых усилиях по повышению экономического, социального и экологического благосостояния человеческих сообществ и ресурсов, от которых они зависят.

Инновации в глобальном океане — ключ к адаптации человечества, поскольку эти трансформационные изменения не за горами. Инновационные компании, работающие в сфере океанической экономики, могут обеспечить более высокую прибыль для акционеров и повысить экологическую и социальную устойчивость.

Инвесторы могут использовать инновации как средство защиты от инфляции и потенциальный способ превзойти рынок в долгосрочной перспективе.

Почему стоит обратить внимание на инновации

Инновации можно рассматривать как применение новых идей, методов или продуктов таким образом, чтобы это приводило к выгодным изменениям. Инновации подразумевают зарождение нового — его концепцию и разработку — и его пионерское внедрение.

В то время как традиционное инвестирование сосредоточено на попытках понять потенциальную будущую прибыль бизнеса, знание того, что компания фокусируется на развитии и культивировании инноваций, может быть лучшим способом для инвесторов предсказать долгосрочную потенциальную прибыль этой компании. Интернет и его продолжающаяся глобальная экспансия вызывают вторичное ускорение внедрения инноваций.

В связи с этим мы можем ожидать, что инновационные циклы станут более частыми и приведут к более быстрым и экстремальным изменениям.

Как мы ловим инновации в океане

Наш подход к инвестированию в инновации был отточен за более чем 15 лет тематического инвестирования, ориентированного на океан. Чтобы выбрать темы, подтемы и компании, мы изучили историю инноваций, которая проистекает из ряда повторяющихся свойств, моделей и привычек, поддерживающих или стимулирующих инновации. Затем мы выявляем динамичные компании, которые активно участвуют в инновационной деятельности по этим подтемам, и отдаем предпочтение тем, которые, по нашему мнению, смогут культивировать инновации и стимулировать их внедрение.

Мы ориентируемся на более крупные, устоявшиеся компании, которые умеют совершенствовать то, что у них хорошо получается. Для них инновации могут быть устойчивыми: они позволяют компании оставаться здоровой и опережать конкурентов. Кроме того, мы будем следить за разрушительными инновациями, которые часто возглавляют новые компании с радикально новыми методами, продуктами или идеями.

Однако подрывные компании будут играть меньшую роль в портфеле, поскольку мы считаем, что их путь к продолжению инноваций гораздо менее предсказуем — до тех пор, пока это не произойдет, и тогда мы будем готовы к ним.

По мере того как мы ищем устойчивые или разрушительные инновации, мы также проверяем компании, способные вложить капитал в эти инновации. Только при наличии встроенного капитала портфель, ориентированный на инновации, может действительно достичь многосторонних преимуществ, к которым мы стремимся.

Темы и подтемы инноваций

The Ocean Foundation и партнеры разработали следующий список из четырех возможных основных тем, а затем определили подтемы, рассматривающие тенденции, связанные с необходимостью решений, эволюцией или изменениями, которые, по нашему мнению, уже вдохновляют, стимулируют и ускоряют инновации.

1. Сохранение океана открывает широкие инвестиционные возможности в связи с беспрецедентными угрозами экосистемам. Такие технологические решения, как усовершенствованный спутниковый мониторинг, системы слежения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и прозрачность цепочки поставок на основе блокчейна, помогут обеспечить соблюдение квот на вылов рыбы и сократить масштабы незаконной морской деятельности. Биоинженерные системы фильтрации, технологии точного земледелия и передовые методики очистки сточных вод также могут помочь снизить нагрузку питательными веществами, вызванную сельскохозяйственными стоками и городскими отходами.
   Технологические вмешательства позволяют отслеживать и смягчать последствия развития прибрежных и морских районов с помощью дистанционного зондирования, предиктивного экологического моделирования и устойчивых инженерных практик. Предприниматели и инвесторы разрабатывают такие решения, как технологии восстановления морской среды обитания, системы возобновляемой морской энергии и платформы для мониторинга в режиме реального времени. Эти инновации обеспечивают потенциальную финансовую отдачу и являются важнейшими инструментами для сохранения морского биоразнообразия, поддержки глобальной продовольственной безопасности и поддержания роли океана в регулировании климата.
2. Загрязнение океана — это растущая проблема, которую можно решить с помощью технологических инноваций. Устойчивые инновации, такие как передовые системы фильтрации и процессы переработки пластика, улучшают управление отходами. Разрушительные инновации, такие как беспилотники для очистки океана с искусственным интеллектом и биоразлагаемые материалы, обладают преобразующим потенциалом. Эти технологии решают экологические проблемы и представляют собой значительную экономическую ценность, обусловленную давлением со стороны регулирующих органов и глобальными обязательствами в области устойчивого развития.
   К наиболее перспективным областям инвестирования относятся технологии, направленные на борьбу с сейсмическим и акустическим загрязнением, решения по утилизации отходов с использованием принципов циркулярной экономики, а также передовые системы обнаружения и устранения химических загрязнений. Венчурные и инвестиционные фонды заинтересованы в масштабируемых решениях, приносящих финансовую прибыль и ощутимые экологические выгоды, что делает предотвращение загрязнения океана стратегическим направлением инвестиций с существенным долгосрочным потенциалом роста.
3. Ожидается, что изменение климата окажет значительное влияние на океанические отрасли экономики, включая аквакультуру, рыболовство, туризм и гостиничный бизнес. Изменения качества воды и погодных условий могут привести к сокращению объемов работ и занятости, что приведет к переходу от добывающих отраслей к моделям природоохранного и экологического туризма. Климатическая политика приведет к появлению новых стратегий, например, более циркулярной экономики, и инвестиционные возможности значительно расширятся. Однако может возникнуть неравенство между развивающимися странами, испытывающими нехватку ресурсов, и развитыми странами, обладающими исследовательским и инновационным потенциалом. Инвестиции в декарбонизацию имеют решающее значение для борьбы с изменением климата и продвижения к устойчивому будущему.
   Поддержка проектов в области чистой энергетики, «зеленых» технологий, энергоэффективности и устойчивых практик может снизить воздействие на окружающую среду и занять место инвестора в авангарде быстро развивающегося рынка. Такие транспортные инновации, как электрические суда, автономные технологии и интеллектуальные транспортные системы, могут способствовать прогрессу в области мобильности, эффективности и устойчивости, улучшению здоровья людей и смягчению последствий изменения климата. Ожидается, что переход от традиционной морской добычи нефти и газа к морским возобновляемым источникам энергии создаст новые возможности в развивающихся областях энергетики, особенно в странах с развитым научно-исследовательским потенциалом.
4. Технологические инновации преобразуют отрасли, повышают эффективность и решают глобальные проблемы. Инвестиции в такие технологии, как искусственный интеллект, оцифровка, автоматизация и материаловедение, позволяют повысить производительность, снизить операционные расходы и получить конкурентное преимущество.
   Автоматизация и робототехника позволяют оптимизировать процессы, свести к минимуму человеческие ошибки и открыть новые уровни эффективности, что ведет к повышению рентабельности и устойчивому росту. Цифровизация имеет решающее значение для сохранения актуальности в цифровую эпоху, позволяя компаниям рационализировать операции, повысить качество обслуживания клиентов и получить доступ к ценным данным. Инновации в области материаловедения позволяют создавать более прочные материалы, повышать энергоэффективность и экологичность. ИИ открывает беспрецедентные возможности для революционных преобразований в отраслях и получения ценных сведений из огромных массивов данных.

Новые инновационные секторы «голубой» экономики

Все отрасли океанического хозяйства должны стать частью «голубой экономики», и необходимость устойчивого использования будет стимулировать их развитие. Инновационные развивающиеся сектора обладают значительным потенциалом, поскольку они находятся на переднем крае новых отраслей. Они, скорее всего, обеспечат рост прибыли, улучшение социальных и экологических условий и потенциально большие доходы акционеров. Новые конструкции и операционные процедуры, в большей степени ориентированные на человека, вызовут потребность в новых поставщиках.

Широко распространенная океаническая грамотность лежит в основе «голубой» экономики. Понимание океанических систем создает основу для инноваций и развития новых секторов. Для достижения успеха необходимо понимать роль международных структур управления, коммуникаций и маркетинговых стратегий, а также то, как можно привлечь сообщества к внедрению новых технологий. Совершенствование систем управления и руководства морским хозяйством имеет решающее значение для регулирования возникающих инноваций и новых товаров и услуг, предотвращения осложнений на рынке и непреднамеренного ущерба для океана и прибрежных сообществ.

К ключевым секторам экономики океана относятся:

• Аквакультура и рыболовство: Сохранение запасов дикой рыбы и растущая зависимость от аквакультуры требуют разработки новых технологий и производственных инноваций.
• Морские возобновляемые источники энергии: Морская возобновляемая энергетика, включая проекты по использованию энергии морского ветра и океана, — это новый и быстрорастущий сектор, обусловленный притоком инвестиций и спросом на новые технологии и производственные инновации. Он требует новых решений.
• Морской транспорт и порты: Береговые предприятия уже инвестировали в технологии «чистого порта» для снижения загрязнения воздуха и повышения эффективности. Новые отрасли, такие как морские возобновляемые источники энергии, аквакультура, биотехнологии и геоинженерные климатические решения, преобразуют морской транспорт и порты, требуя новой специализированной инфраструктуры, логистики и услуг.
  Порты должны адаптироваться к поддержке проектов оффшорного ветра, создавая новые мощности для сборки и обслуживания турбин. Аквакультура и глубоководная добыча требуют передовых логистических решений, специализированных судов и расширения возможностей портов для обработки новых типов грузов. Эти изменения будут способствовать инновациям в области портовых операций, управления судами и оптимизации цепочек поставок, а также созданию устойчивых, эффективных и технологичных портовых систем.
• Морские исследования: Морские исследования и инновации имеют решающее значение для морской экономики, способствуя развитию океанических технологий, таких как биотехнологии, глубоководная разведка и системы спутникового мониторинга. Эти технологии и инициативы в области устойчивого развития способствуют росту и адаптации к глобальным вызовам. Биоразведка — развивающийся сектор — открывает реальные возможности в области морских биотехнологий, а искусственный интеллект может помочь в проведении исследований и управлении временем.
• Морское и судовое строительство: Инновации в проектировании, производстве и строительстве прибрежной и портовой инфраструктуры, оборудования для возобновляемых источников энергии и судостроения имеют решающее значение для повышения устойчивости и адаптации, а также для перехода, поддержки и создания инновационных предприятий в этом секторе.
• Национальная оборона: Национальная безопасность влияет на научно-технические инновации в условиях международной напряженности, создавая экономическую основу, которая влияет на инновации. Даже помимо потребностей военно-морской обороны, этот сектор характеризуется высоким уровнем инноваций и играет важнейшую роль в обеспечении осведомленности об океанском домене и безопасности на море.
  По мере развития автоматизации это может привести к росту занятости в технологических компаниях, обеспечивающих военно-морские нужды — от навигации до операций и метеорологического прогнозирования. Сокращение числа военных судов, управляемых людьми, скорее всего, будет происходить медленно, поскольку существующие производственные линии флота представляют собой значительные встроенные инвестиции и, таким образом, скорее всего, будут происходить в темпе вывода из эксплуатации.

Инновации, ориентированные на океан: Междисциплинарный подход

Инвестирование в инновации, ориентированные на океан, — это стратегия, сочетающая технологический прогресс, экологические проблемы и общественные преобразования для создания более устойчивой «голубой» экономики. Этот подход ориентирован на компании, которые обеспечивают устойчивые инновации в области технологий, здравоохранения, благосостояния, демографических сдвигов и декарбонизации.

Такие развивающиеся отрасли, как аквакультура, морские возобновляемые источники энергии, морские исследования и морское строительство, предлагают многообещающие возможности для инноваций и положительных экологических и социальных результатов. Сосредоточение внимания на возможностях регенерации позволяет портфельным компаниям минимизировать ущерб, активно содействуя восстановлению экосистемы океана и повышению акционерной стоимости.

Для успешного инвестирования в океаническую экономику необходимо глубокое понимание моделей инноваций и динамики, характерной для океана. Сосредоточив внимание на устоявшихся компаниях с устойчивым инновационным потенциалом и не теряя бдительности по отношению к новым компаниям-разрушителям, инвесторы могут сформировать устойчивые портфели, которые используют рост океанической экономики, внося свой вклад в ее устойчивое развитие.

Учет соображений справедливости при оценке инноваций гарантирует, что инвестиции принесут финансовую прибыль и будут способствовать инклюзивному экономическому росту. Этот подход признает, что устойчивые инновации в океане должны приносить пользу всем заинтересованным сторонам, сохраняя и приумножая морские ресурсы для будущих поколений. Инвестиции в инновации, ориентированные на океан, открывают путь к участию в формировании будущего нашей «голубой» экономики.

Ранее ученые выяснили, как океан влияет на изменение климата.

Об эксперте

Марк Дж. Сполдинг (J.D., M.P.I.A.), президент The Ocean Foundation, — старший научный сотрудник Центра голубой экономики, член рабочей группы ЮНЕП по руководству инициативой устойчивого финансирования голубой экономики, а также советник различных инвестиционных фондов, ориентированных на океан. Он эксперт в области международной океанической политики, права, филантропии, финансов и инвестиций.